РБК составил рейтинг самых быстрорастущих за последние три года банков.

РБК составил рейтинг самых быстрорастущих за последние три года банков. Рост, который продемонстрировали лидеры рейтинга, органическим не назовешь.
Большинство участников рейтинга — девять из 13 кредитных организаций — показали самый большой прирост в кризисном 2014 году. Например, лидер рейтинга, банк «ФК Открытие», в прошлом году увеличил активы на 183%. Только в декабре он вырос на 80%. Официально банк объяснил рост увеличением безрисковых операций обратного РЕПО и валютной переоценкой. «Реальный рост был несколько ниже: из-за особенностей РСБУ произошло задвоение при учете операций. В 2015 году это задвоение планово скорректировалось», — говорит официальный представитель «ФК Открытие» (за первый квартал 2015 года активы банка снизились на 18,5% до 2,2 трлн руб).
СМИ в конце 2014 года писали, что банк покупал облигации «Роснефти», которая разместила бумаги на 625 млрд руб. 11 декабря. «Банк мог купить облигации, отнести их в ЦБ, получить под них валюту на аукционе валютного РЕПО и профинансировать компанию», — говорил ранее источник РБК.
Ценные бумаги помогли вырасти и Совкомбанку (второе место в рейтинге). За три года он увеличил вложения в ценные бумаги более чем в 6 раз. На 1 января портфель его ценных бумаг составлял 87,7 млрд руб. — почти половину всех активов банка.
«Это естественный сценарий, когда в лидеры по самому быстрому росту выбиваются банки, которые проводили спекулятивные операции на рынке ценных бумаг», — говорит заместитель гендиректора «Интерфакс ЦЭА» Алексей Буздалин. По его словам, быстрый рост может смениться таким же быстрым падением и по этой причине рейтинговые агентства не спешат повышать рейтинги таким быстрорастущим банкам.
Другие банки выросли за счет консолидации. Например, «ХМБ Открытие», увеличивший активы в 2 раза за прошлый год, присоединил к себе розничный банк «Открытие». В результате активы объединенного банка приблизились к 800 млрд руб. на 1 января 2015 года.
Бинбанк в 2013-м присоединил Башинвестбанк, а в 2014-м — мурманский ДНБ Банк. Активы Бинбанка заметно выросли в конце 2014-го, когда банк разместил полученные от АСВ санационные деньги в банках группы «Рост». На санацию этих кредитных организаций Бинбанк получил 35,9 млрд руб. Активы Бинбанка за три года выросли втрое и составили на 1 января 2015 года 413 млрд руб.
Участники рейтинга, показавшие рост менее 200% за три года, выросли за счет кредитов: кто-то прирос в рознице, кто-то — в корпоративном кредитовании, а кто-то сразу по двум направлениям, как, например, Внешпромбанк (пятое место), который в 2,5 раза увеличил объем кредитов, выданных бизнесу, и в 2 раза вырос его розничный портфель.
Похожая динамика была и у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), который нарастил с 2012 года розничный и корпоративный бизнес в 2 раза каждый. «В этот период УБРиР развивал офисную сеть — как полноформатные точки продаж, так и «легкие» офисы, которые занимались продажей розничных продуктов, а также кредитов для частных клиентов и юридических лиц», — пояснил РБК главный рисковик УБРиР Дмитрий Завьялов. По его словам, стратегия предполагала, что число отделений увеличится в 3 раза, а количество активных клиентов — в 2 раза. Активы банка за три года выросли до 248 млрд руб.
Московский кредитный банк (МКБ) увеличил активы в рознице в 4 раза, в корпоративном бизнесе — в 2 раза, также заметно выросли вложения в облигации, его активы на 1 января приблизились к 600 млрд руб.
Новикомбанк, банк «Международный финансовый клуб» (МФК) и Сургутнефтегазбанк (СНГБ) выросли в основном на кредитах компаниям, их портфели за три года выросли в 2–3 раза у каждого. Это неудивительно и во многом объясняется структурой собственности. У Новикомбанка самый крупный акционер — ГК «Ростехнологии», у МФК — группа компаний ОНЭКСИМ и ее владелец Михаил Прохоров, СНГБ почти полностью принадлежит «Сургутнефтегазу».
Банк «Ренессанс Кредит» вырос за счет розницы, портфель кредитов физлицам увеличился более чем на 60% (составлял 82,8 млрд руб. на 1 января), также был рост в 2,5 раза по кредитам компаниям, но сам корпоративный портфель небольшой (3,6 млрд руб.).
В рейтинге оказался и специализированный ипотечный банк — «ДельтаКредит». Его активы на 1 января 2015-го выросли в 2 раза — до 133,6 млрд руб. Ипотека помогла вырасти и ВТБ24, который за три года увеличил активы на 137%, до 2,9 трлн руб. Как сообщил официальный представитель банка, за этот период ипотечный портфель вырос на 433,2 млрд руб., чуть меньше — портфель потребкредитов (329,6 млрд руб.).
Буздалин считает, что спад в экономике — не лучший период, для того чтобы так быстро наращивать активы. Но в то же время, по его словам, если банк работает с уникальной клиентской базой, то стратегия агрессивного роста может быть оправданна. «Например, известно, что МКБ работает с торговыми сетями — кредитует их, а также оказывает услуги по инкассации. Благодаря инкассационному бизнесу он видит выручку клиентов и мониторит их финансовое состояние», — говорит он.
Несколько банков, ранее совсем небольших, выросли так сильно, что пробились в топ-100. После кризиса 2008 года розничное кредитование стало для многих кредитных организаций драйвером роста. Банки стремительно наращивали портфели, запускали новые продукты, не слишком думая о будущих рисках. Некоторые из них росли с нуля — например, Лето Банк, который стал лидером по приросту активов. За три года его активы увеличились на 7300% (менее чем с 1 млрд до 56 млрд руб.). Это легко объясняется. Банк, входящий в группу ВТБ, был запущен в 2012 году, начал открывать офисы в российских регионах и активно выдавать кредиты наличными и в торговых точках.
Розница также помогла заметно вырасти Сетелем Банку («дочка» Сбербанка) и Тинькофф Банку. 
Сетелем Банк в основном занимается автокредитованием, а также выдает POS-кредиты. За исследуемый период, по словам председателя правления Сетелем Банка Андрея Лыкова, доля в объеме выдаваемых автокредитов выросла с 5,6 до 16,7%.
Тинькофф Банк растет за счет кредитных карт. Его кредитный портфель вырос более чем в 4 раза и приблизился на 1 января 2015 года к 100 млрд руб. Самым удачным для банка стал 2012-й, когда активы выросли на 140%. «В 2013 и в 2014 годах мы намеренно замедлили рост нашего портфеля, сосредоточившись на контроле его качества», — говорит официальный представитель Тинькофф Банка.
Корпоративные кредиты также сослужили участникам рейтинга хорошую службу. Некоторые смогли подняться сразу на несколько сотен мест вперед. Например, банк «Югра» был на 313-м месте по активам на начало 2012 года, к 2015 году поднялся на 50-е, а сейчас уже на 32-м месте.
Активы банка «Югра» за три года выросли в 26 раз. «Югра» фондируется в основном за счет вкладов населения, но активы наращивает за счет корпоративных кредитов и ценных бумаг. За три года объем кредитов компаниям вырос в 47 раз и к 2015 году достиг 113 млрд руб., при этом размер портфеля кредитов гражданам почти не изменился и на начало года был ниже 1 млрд руб.
Росту Росинтербанка и Финпромбанка также помогли корпоративные кредиты. Самым загадочным в рейтинге оказался АйСиБиСи Банк, 100-процентная «дочка» китайского госбанка Industrial and Commercial Bank of China, одного из крупнейших в КНР. Банк не работает с гражданами (у него нулевые портфели розничных кредитов и депозитов), зато активно фондируется за счет средств компаний и на межбанке, покупает ценные бумаги и выдает кредиты банкам и компаниям. Больше всего вырос портфель ценных бумаг — почти в 36 раз, до 22,5 млрд руб., причем основной рост пришелся именно на прошлый год. В целом за 2014 год активы банка выросли на 150%, быстрее рос только банк «Югра».
Автор статьи:Татьяна Алешкина

Комментарии